Inviter des membres - Ajouter des agents et attribuer des rôles

Invitez de nouveaux membres dans votre espace ChatMaxima. Ajoutez plusieurs membres à la fois, attribuez un ou plusieurs rôles et configurez l'accès restreint.

Vue d'ensemble

La page Inviter des membres vous permet d'ajouter de nouvelles personnes à votre espace de travail ChatMaxima et d'attribuer les rôles qui contrôlent ce qu'elles peuvent faire. Vous pouvez inviter plusieurs membres à la fois, attribuer un ou plusieurs rôles à chacun, et configurer des options supplémentaires pour les agents restreints. ChatMaxima applique la limite d'agents de votre forfait au fur et à mesure que vous ajoutez des membres.

Pour l'ouvrir, accédez à Paramètres → Équipe (/dashboard/team/). Le formulaire d'invitation est la vue par défaut.

Remarque : L'invitation de membres nécessite des autorisations d'administrateur. Les agents et les rôles restreints ne peuvent pas accéder à cette page.

Ajouter des membres

La carte Ajouter des membres vous permet de saisir de nouveaux membres et d'envoyer leurs invitations. Chaque membre est ajouté sur sa propre ligne avec les champs suivants :

Champ	Description
Nom	Le nom complet du membre
E-mail	L'adresse à laquelle l'invitation est envoyée et utilisée pour se connecter
Rôle	Un ou plusieurs rôles attribués via le menu déroulant à sélection multiple

Étape 1 : Saisir les détails du membre

Saisissez le Nom du membre.
Entrez son adresse E-mail.
Ouvrez le menu déroulant Rôle et sélectionnez un ou plusieurs rôles.

Étape 2 : Ajouter d'autres membres (facultatif)

Cliquez sur Ajouter un autre membre pour ajouter une ligne et inviter plusieurs personnes en un seul envoi. Utilisez l'icône de suppression sur une ligne pour la retirer. Le bouton est désactivé une fois que vous atteignez le nombre d'agents disponibles dans votre forfait.

Étape 3 : Soumettre

Cliquez sur Soumettre pour envoyer les invitations. Chaque membre invité reçoit un e-mail et apparaît sur la page Membres avec un statut Invitation envoyée jusqu'à ce qu'il accepte.

Rôles et autorisations

Vous pouvez attribuer un ou plusieurs des rôles suivants à chaque membre :

Rôle	Ce qu'il accorde
Super administrateur	Accès complet à l'ensemble de l'espace de travail
Administrateur de l'espace de travail	Gérer l'équipe, les paramètres et toutes les fonctionnalités
Agent	Traiter les conversations et les tickets dans la boîte de réception
Agent (restreint)	Accès à la boîte de réception limité aux conversations et départements attribués
Gestionnaire de bots	Créer et gérer des chatbots dans Studio
Gestionnaire de sources de connaissances	Gérer la base de connaissances IA
Gestionnaire de campagnes	Créer et exécuter des campagnes sortantes
Gestionnaire de canaux	Connecter et configurer les canaux de messagerie
Gestionnaire de leads	Gérer les leads et les contacts
Gestionnaire de rapports	Consulter les analyses et les rapports

Astuce : Vous pouvez attribuer plusieurs rôles à un même membre. Par exemple, attribuez à quelqu'un à la fois Agent (restreint) et Gestionnaire de leads pour combiner ses responsabilités.

Développez le Guide des autorisations de rôles sur la page pour voir une description complète de ce que chaque rôle peut faire.

Paramètres des agents restreints

Lorsque vous attribuez le rôle Agent (restreint), des options supplémentaires apparaissent pour ce membre :

Afficher les conversations/tickets nouveaux et non attribués - activez pour permettre à l'agent restreint de voir les conversations et tickets qui n'ont pas encore été attribués.
Affectation au département - sélectionnez les départements auxquels appartient l'agent restreint, ce qui définit les conversations auxquelles il peut accéder.

Ces paramètres maintiennent les agents restreints concentrés sur le travail qui leur revient.

Limites d'agents

Le nombre de membres que vous pouvez inviter dépend de votre forfait d'abonnement. À mesure que vous approchez de la limite :

Une alerte indique combien d'emplacements d'agents restent.
Le bouton Ajouter un autre membre est désactivé une fois la limite atteinte.

Pour ajouter d'autres membres, désactivez un membre existant sur la page Membres ou passez à un forfait supérieur.

Modifier les rôles existants

Le même écran prend en charge un mode Modifier les rôles des membres pour mettre à jour les personnes déjà présentes dans votre équipe. Dans ce mode, les membres existants sont préchargés, et vous modifiez ou ajoutez des rôles à l'aide du menu déroulant Rôle, puis cliquez sur Modifier les rôles pour enregistrer. Vous pouvez également modifier les rôles d'un seul membre depuis l'option Actions → Modifier le rôle sur la page Membres.

Bonnes pratiques

Attribuez le minimum d'accès nécessaire - commencez par un rôle ciblé et n'en ajoutez d'autres que si nécessaire.
Utilisez des agents restreints pour les grandes équipes - limitez l'accès par département pour garder les boîtes de réception gérables.
Invitez par lots - ajoutez plusieurs lignes avant de soumettre pour intégrer toute une équipe en une seule fois.

Dépannage

Le bouton « Ajouter un autre membre » est désactivé

Vous avez atteint la limite d'agents de votre forfait.
Désactivez un membre inutilisé sur la page Membres, ou passez à un forfait supérieur.

Un nouveau membre n'a pas reçu l'invitation

Vérifiez que l'adresse e-mail est correctement orthographiée.
Demandez au membre de vérifier ses dossiers spam ou promotions.
Renvoyez l'invitation depuis la page Membres.