Invita membri - Aggiungi agenti e assegna ruoli
Invita nuovi membri nel tuo spazio di lavoro ChatMaxima. Aggiungi più membri insieme, assegna uno o più ruoli e configura l'accesso degli agenti con restrizioni.
Panoramica
La pagina Invita membri ti permette di aggiungere nuove persone al tuo spazio di lavoro ChatMaxima e di assegnare i ruoli che controllano ciò che possono fare. Puoi invitare diversi membri contemporaneamente, dare a ciascun membro uno o più ruoli e configurare opzioni aggiuntive per gli agenti con restrizioni. ChatMaxima applica il limite di agenti del tuo piano man mano che aggiungi membri.
Per aprirla, vai su Impostazioni → Team (/dashboard/team/). Il modulo di invito è la vista predefinita.
Nota: Invitare membri richiede autorizzazioni di Amministratore. Gli agenti e i ruoli con restrizioni non possono accedere a questa pagina.
Aggiungi membri
La scheda Aggiungi membri ti permette di inserire nuovi membri e inviare i loro inviti. Ogni membro viene aggiunto su una riga distinta con i seguenti campi:
| Campo | Descrizione |
|---|---|
| Nome | Il nome completo del membro |
| L'indirizzo a cui viene inviato l'invito e usato per accedere | |
| Ruolo | Uno o più ruoli assegnati con il menu a discesa multi-selezione |
Passo 1: Inserisci i dettagli del membro
- Digita il Nome del membro.
- Inserisci il suo indirizzo Email.
- Apri il menu a discesa Ruolo e seleziona uno o più ruoli.
Passo 2: Aggiungi altri membri (facoltativo)
Fai clic su Aggiungi un altro membro per aggiungere un'altra riga e invitare più persone con un unico invio. Usa l'icona di eliminazione su una riga per rimuoverla. Il pulsante viene disabilitato una volta raggiunto il numero di agenti disponibili del tuo piano.
Passo 3: Invia
Fai clic su Invia per inviare gli inviti. Ogni membro invitato riceve un'email e compare nella pagina Membri con lo stato Invito inviato finché non accetta.
Ruoli e autorizzazioni
Puoi assegnare a ciascun membro uno o più dei seguenti ruoli:
| Ruolo | Cosa concede |
|---|---|
| Super Amministratore | Accesso completo a tutto lo spazio di lavoro |
| Amministratore dello spazio di lavoro | Gestisce team, impostazioni e tutte le funzioni |
| Agente | Gestisce conversazioni e ticket nella casella di posta |
| Agente (con restrizioni) | Accesso alla casella di posta limitato alle conversazioni e ai reparti assegnati |
| Bot Manager | Crea e gestisce i chatbot in Studio |
| Knowledge Source Manager | Gestisce la knowledge base AI |
| Campaign Manager | Crea ed esegue campagne in uscita |
| Channels Manager | Connette e configura i canali di messaggistica |
| Lead Manager | Gestisce lead e contatti |
| Report Manager | Visualizza analisi e report |
Suggerimento: Puoi assegnare più ruoli a un singolo membro. Ad esempio, dai a qualcuno sia Agente (con restrizioni) sia Lead Manager per combinarne le responsabilità.
Espandi la Guida alle autorizzazioni dei ruoli sulla pagina per vedere una descrizione completa di ciò che ogni ruolo può fare.
Impostazioni dell'agente con restrizioni
Quando assegni il ruolo Agente (con restrizioni), per quel membro compaiono opzioni aggiuntive:
- Mostra conversazioni/ticket nuovi e non assegnati - attiva l'opzione per consentire all'agente con restrizioni di vedere conversazioni e ticket non ancora assegnati.
- Assegnazione del reparto - seleziona a quali reparti appartiene l'agente con restrizioni, delimitando le conversazioni a cui può accedere.
Queste impostazioni mantengono gli agenti con restrizioni concentrati sul lavoro che gli compete.
Limiti di agenti
Il numero di membri che puoi invitare dipende dal tuo piano di abbonamento. Man mano che ti avvicini al limite:
- Un avviso mostra quanti posti agente rimangono.
- Il pulsante Aggiungi un altro membro viene disabilitato una volta raggiunto il limite.
Per aggiungere altri membri, disattiva un membro esistente nella pagina Membri o effettua l'upgrade del piano.
Modifica dei ruoli esistenti
La stessa schermata supporta una modalità Modifica ruoli dei membri per aggiornare le persone già presenti nel tuo team. In questa modalità i membri esistenti sono precaricati e tu modifichi o aggiungi ruoli usando il menu a discesa Ruolo, poi fai clic su Modifica ruoli per salvare. Puoi anche modificare i ruoli di un singolo membro dall'opzione Azioni → Modifica ruolo nella pagina Membri.
Buone pratiche
- Assegna l'accesso minimo necessario - inizia con un ruolo mirato e aggiungine altri solo quando serve.
- Usa gli agenti con restrizioni per team numerosi - delimita l'accesso per reparto per mantenere gestibili le caselle di posta.
- Invita in blocco - aggiungi più righe prima di inviare per accogliere un intero team in una volta sola.
Risoluzione dei problemi
Il pulsante "Aggiungi un altro membro" è disabilitato
- Hai raggiunto il limite di agenti del tuo piano.
- Disattiva un membro inutilizzato nella pagina Membri, oppure effettua l'upgrade del piano.
Un nuovo membro non ha ricevuto l'invito
- Verifica che l'indirizzo email sia scritto correttamente.
- Chiedi al membro di controllare le cartelle spam o promozioni.
- Reinvia l'invito dalla pagina Membri.
Passi successivi
Membri del team - Gestisci ruoli e accesso
Gestisci i membri del tuo team ChatMaxima. Visualizza membri attivi e disattivati, modifica ruoli e profili e disattiva o riattiva l'accesso da un'unica schermata.
Gestisci agenti - Disponibilità e orari di lavoro
Imposta disponibilità e orari di lavoro degli agenti in ChatMaxima. Configura orari per giorno, attiva la disponibilità e copia gli orari tra i giorni dallo scheduler.