Etiquetas - Etiqueta y organiza conversaciones
Crea etiquetas codificadas por colores en ChatMaxima para marcar conversaciones y contactos, y filtra tu bandeja e informes por etiqueta para encontrar lo importante.
Descripción general
Las Etiquetas son marcadores codificados por colores que aplicas a conversaciones y contactos para mantenerlos organizados. Usa etiquetas para categorizar por tema, prioridad o etapa, y luego filtra tu bandeja de entrada e informes por etiqueta. La sección de Etiquetas te permite crear etiquetas, asignar un color a cada una y activarlas o desactivarlas.
Para abrirla, ve a Ajustes → Etiquetas (/dashboard/settings/label/).
Nota: La gestión de etiquetas requiere acceso a los ajustes, normalmente el rol de administrador. Una vez creadas, las etiquetas están disponibles para todo el equipo.
Gestionar las etiquetas
Las etiquetas se muestran en las listas Etiquetas activas y Etiquetas desactivadas, cada una con búsqueda por nombre.
| Columna | Descripción |
|---|---|
| Nombre de la etiqueta | La etiqueta, mostrada con un icono de marcador de color |
| Fecha de creación | Cuándo se creó la etiqueta |
| Estado | Insignia de Activo (verde) o Inactivo (rojo) |
| Acciones | Editar, eliminar o cambiar el estado |
Abre el menú de Acciones en una etiqueta para:
- Editar etiqueta: cambiar su nombre o color
- Activar / Desactivar etiqueta: alternar si está disponible
- Eliminar etiqueta: eliminarla de forma permanente
Crear una etiqueta
- Ve a Ajustes → Etiquetas.
- Haz clic en Agregar etiqueta.
- Introduce un Nombre de la etiqueta.
- Elige un color con el selector de color para que la etiqueta sea fácil de detectar.
- Guarda para crear la etiqueta.
Usar las etiquetas
Una vez creadas, las etiquetas pueden aplicarse a conversaciones y contactos desde la bandeja de entrada. Aplica una etiqueta para:
- Agrupar conversaciones relacionadas por tema o campaña
- Marcar la prioridad o la etapa dentro de un flujo de trabajo
- Filtrar la bandeja de entrada por una sola etiqueta
- Segmentar los informes por etiqueta
Buenas prácticas
- Mantén la lista acotada: un conjunto pequeño y bien nombrado de etiquetas es más fácil de usar que decenas de etiquetas que se solapan.
- Usa colores distintos: elige colores contrastantes para que las etiquetas se reconozcan de un vistazo.
- Desactiva las etiquetas obsoletas: retira las etiquetas que ya no uses en lugar de eliminarlas, para conservar el historial.
Resolución de problemas
Una etiqueta no aparece en la bandeja de entrada
- Confirma que la etiqueta esté Activa en la lista de Etiquetas.
- Reactívala desde Acciones → Activar etiqueta si es necesario.
No puedo eliminar una etiqueta
- Confirma que tienes acceso de administrador o a los ajustes.
- Desactívala en su lugar si todavía está aplicada a conversaciones.
Próximos pasos
Departamentos - Agrupa agentes en equipos
Crea y gestiona departamentos en ChatMaxima para agrupar agentes en equipos como Ventas o Soporte, asigna miembros y enruta conversaciones al grupo correcto.
Respuestas predefinidas - Respuestas guardadas reutilizables
Crea respuestas predefinidas en ChatMaxima para responder más rápido con plantillas reutilizables. Guarda texto y medios con un código corto e insértalos al instante.