Invitar miembros - Agrega agentes y asigna roles
Invita nuevos miembros a tu espacio de trabajo de ChatMaxima. Agrega varios miembros a la vez, asigna uno o varios roles y configura el acceso restringido.
Descripción general
La página Invitar miembros te permite agregar nuevas personas a tu espacio de trabajo de ChatMaxima y asignar los roles que controlan lo que pueden hacer. Puedes invitar a varios miembros a la vez, dar a cada uno uno o varios roles, y configurar opciones adicionales para los agentes restringidos. ChatMaxima aplica el límite de agentes de tu plan a medida que agregas miembros.
Para abrirla, ve a Ajustes → Equipo (/dashboard/team/). El formulario de invitación es la vista predeterminada.
Nota: Invitar miembros requiere permisos de administrador. Los agentes y los roles restringidos no pueden acceder a esta página.
Agregar miembros
La tarjeta Agregar miembros te permite introducir nuevos miembros y enviar sus invitaciones. Cada miembro se agrega en su propia fila con los siguientes campos:
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Nombre | El nombre completo del miembro |
| Correo electrónico | La dirección a la que se envía la invitación y que se usa para iniciar sesión |
| Rol | Uno o varios roles asignados con el desplegable de selección múltiple |
Paso 1: Introducir los datos del miembro
- Escribe el Nombre del miembro.
- Introduce su dirección de Correo electrónico.
- Abre el desplegable Rol y selecciona uno o varios roles.
Paso 2: Agregar más miembros (opcional)
Haz clic en Agregar otro miembro para añadir otra fila e invitar a varias personas en un solo envío. Usa el icono de eliminar en una fila para quitarla. El botón se deshabilita una vez que alcanzas el número de agentes disponibles de tu plan.
Paso 3: Enviar
Haz clic en Enviar para mandar las invitaciones. Cada miembro invitado recibe un correo electrónico y aparece en la página de Miembros con el estado Invitación enviada hasta que la acepte.
Roles y permisos
Puedes asignar uno o varios de los siguientes roles a cada miembro:
| Rol | Qué concede |
|---|---|
| Superadministrador | Acceso total en todo el espacio de trabajo |
| Administrador del espacio de trabajo | Gestionar el equipo, los ajustes y todas las funciones |
| Agente | Atender conversaciones y tickets en la bandeja de entrada |
| Agente (restringido) | Acceso a la bandeja limitado a las conversaciones y departamentos asignados |
| Gestor de bots | Crear y gestionar chatbots en Studio |
| Gestor de fuentes de conocimiento | Gestionar la base de conocimiento de IA |
| Gestor de campañas | Crear y ejecutar campañas salientes |
| Gestor de canales | Conectar y configurar canales de mensajería |
| Gestor de leads | Gestionar leads y contactos |
| Gestor de informes | Ver análisis e informes |
Consejo: Puedes asignar varios roles a un mismo miembro. Por ejemplo, otorga a alguien tanto Agente (restringido) como Gestor de leads para combinar sus responsabilidades.
Despliega la Guía de permisos de roles en la página para ver una descripción completa de lo que puede hacer cada rol.
Ajustes de agente restringido
Cuando asignas el rol Agente (restringido), aparecen opciones adicionales para ese miembro:
- Mostrar conversaciones/tickets nuevos y sin asignar: activa esta opción para permitir que el agente restringido vea las conversaciones y tickets que aún no se han asignado.
- Asignación de departamento: selecciona a qué departamentos pertenece el agente restringido, delimitando las conversaciones a las que puede acceder.
Estos ajustes mantienen a los agentes restringidos centrados en el trabajo que les corresponde.
Límites de agentes
El número de miembros que puedes invitar depende de tu plan de suscripción. A medida que te acercas al límite:
- Una alerta muestra cuántos puestos de agente quedan.
- El botón Agregar otro miembro se deshabilita una vez que se alcanza el límite.
Para agregar más miembros, desactiva un miembro existente en la página de Miembros o mejora tu plan.
Editar roles existentes
La misma pantalla admite un modo Editar roles de miembros para actualizar a las personas que ya forman parte de tu equipo. En este modo, los miembros existentes se cargan previamente, y modificas o agregas roles con el desplegable Rol, y luego haces clic en Editar roles para guardar. También puedes editar los roles de un solo miembro desde la opción Acciones → Editar rol en la página de Miembros.
Buenas prácticas
- Asigna el mínimo acceso necesario: empieza con un rol acotado y agrega más solo cuando sea necesario.
- Usa agentes restringidos para equipos grandes: delimita el acceso por departamento para mantener las bandejas de entrada manejables.
- Invita por lotes: agrega varias filas antes de enviar para incorporar a todo un equipo de una vez.
Resolución de problemas
El botón "Agregar otro miembro" está deshabilitado
- Has alcanzado el límite de agentes de tu plan.
- Desactiva un miembro que no se use en la página de Miembros, o mejora tu plan.
Un nuevo miembro no recibió la invitación
- Verifica que la dirección de correo electrónico esté escrita correctamente.
- Pide al miembro que revise las carpetas de spam o promociones.
- Reenvía la invitación desde la página de Miembros.
Próximos pasos
Miembros del equipo - Gestiona roles y acceso
Gestiona los miembros de tu equipo en ChatMaxima. Consulta miembros activos y desactivados, edita roles y perfiles, y desactiva o reactiva el acceso.
Gestionar agentes - Disponibilidad y horas de trabajo
Define la disponibilidad y las horas de trabajo de los agentes en ChatMaxima. Configura horarios por día, activa la disponibilidad y copia horarios entre días.