Créer un flux WhatsApp avec le générateur de formulaires

Guide pas à pas pour créer un flux WhatsApp avec le générateur de formulaires visuel de ChatMaxima, avec écrans glisser-déposer, composants, aperçu en direct et publication.

Vue d'ensemble

Le générateur de formulaires est la manière visuelle, en glisser-déposer, de créer un flux WhatsApp dans ChatMaxima. Utilisez-le lorsque votre formulaire comporte un ensemble fixe de champs et d'options connus à l'avance, comme un formulaire de contact, une enquête de satisfaction ou un formulaire de prise en charge du support. Vous ajoutez des écrans, déposez des composants dessus, configurez chaque composant, prévisualisez le résultat sur une maquette de téléphone et publiez.

Si votre formulaire nécessite des listes dont les options dépendent d'une sélection antérieure ou proviennent d'un système externe, utilisez plutôt un flux de données dynamique.

Prérequis

Avant de commencer, assurez-vous de disposer de :

Un compte WhatsApp connecté - un numéro WhatsApp Cloud API lié à ChatMaxima.
Les champs planifiés - sachez quelles questions vous souhaitez poser et les options pour chacune.

Étape 1 : Créez un nouveau flux

Allez dans Campagnes puis Flux WhatsApp dans le tableau de bord.
Cliquez sur Créer un flux pour le compte WhatsApp souhaité.
Saisissez un nom de flux, par exemple Lead Capture Form.
Choisissez une catégorie qui correspond le mieux à l'objectif du flux.
Laissez le type de flux réglé sur Générateur de formulaires.

Catégories de flux

Catégorie	À utiliser pour
Génération de leads	Capturer les coordonnées des prospects
Prise de rendez-vous	Planifier des visites ou des appels
Support client	Prise en charge des problèmes et demandes d'aide
Enquête	Retours et recherche
Autre	Tout ce qui ne correspond pas aux catégories ci-dessus

Étape 2 : Ajoutez des écrans

Un flux est composé d'un ou plusieurs écrans. Chaque écran est une page unique que le client voit.

Cliquez sur le bouton plus à côté des onglets d'écran pour ajouter un écran.
Donnez à l'écran un identifiant et un titre dans Paramètres de l'écran.
Ajoutez d'autres écrans pour les formulaires multi-étapes, comme un écran de détails suivi d'un écran de confirmation.

Vous pouvez également partir d'un modèle de démarrage (Capture de leads, Prise de rendez-vous, Retour client, Ticket de support) ou utiliser Générer un flux par IA pour créer des écrans à partir d'une description en langage clair.

Étape 3 : Ajoutez des composants

Faites glisser des composants depuis la palette Composants vers l'écran actif.

Composant	Objectif
Champ de texte	Texte sur une ligne tel que nom ou e-mail
Zone de texte	Texte multi-lignes tel qu'un message
Liste déroulante	Sélectionner une option dans une liste
Boutons radio	Choisir une option, toutes affichées en même temps
Cases à cocher	Sélectionner plusieurs options
Sélecteur de date	Choisir une date
Bascule d'opt-in	Bascule de consentement ou d'abonnement
Titre, Sous-titre, Corps, Légende	Texte statique et instructions
Image	Afficher une image
Bouton de navigation	Passer à l'écran suivant ou soumettre

Étape 4 : Configurez les composants

Sélectionnez n'importe quel composant sur l'écran pour ouvrir son panneau de propriétés. Vous y définissez le libellé, le nom du champ, le caractère obligatoire ou non du champ, et les options des listes. Configurez chaque composant pour qu'il collecte exactement les données dont vous avez besoin.

Étape 5 : Prévisualisez et enregistrez

Utilisez le panneau Aperçu à droite pour voir une maquette de téléphone en direct de l'écran actif.
Vérifiez chaque écran et ajustez les composants si nécessaire.
Cliquez sur Enregistrer le brouillon pour stocker le flux.

Le flux est désormais enregistré en tant que brouillon et téléversé vers WhatsApp. Les brouillons peuvent être modifiés à tout moment.

Étape 6 : Publiez le flux

Ouvrez le brouillon enregistré.
Cliquez sur Publier.

La publication verrouille le flux et le rend prêt à être envoyé. Un flux publié ne peut pas être modifié, créez donc un nouveau flux si vous devez apporter des modifications ultérieurement.

Étape 7 : Envoyez le flux

Une fois publié, envoyez le flux aux clients depuis :

Un bloc de bot dans le générateur Studio.
Une campagne vers une liste de contacts.
La boîte de réception, lors d'une conversation en direct.

Le client reçoit un message avec un bouton qui ouvre le flux.

Bonnes pratiques

Gardez les écrans courts - regroupez les champs liés et répartissez les longs formulaires sur plusieurs écrans.
Ne marquez comme obligatoires que les champs essentiels - moins de champs obligatoires signifie un taux de complétion plus élevé.
Utilisez des libellés clairs - le client doit comprendre chaque champ d'un coup d'œil.
Prévisualisez avant de publier - vérifiez chaque écran sur la maquette de téléphone.

Dépannage

Le flux ne parvient pas à se publier

Ouvrez le brouillon et vérifiez les erreurs de validation affichées après l'enregistrement.
Assurez-vous que chaque écran comporte au moins un composant et un bouton de navigation.
Corrigez l'écran et la ligne signalés, puis enregistrez et publiez à nouveau.

J'ai besoin de modifier un flux publié

Les flux publiés ne peuvent pas être modifiés.
Créez un nouveau flux, reconstruisez ou ajustez les écrans, et publiez la nouvelle version.