Crea un WhatsApp Flow con el Constructor de formularios
Guía paso a paso para crear un WhatsApp Flow con el Constructor de formularios visual de ChatMaxima, con pantallas, componentes, vista previa y publicación.
Visión general
El Constructor de formularios es la forma visual, de arrastrar y soltar, de crear un WhatsApp Flow en ChatMaxima. Úsalo cuando tu formulario tenga un conjunto fijo de campos y opciones que conoces de antemano, como un formulario de contacto, una encuesta de satisfacción o un formulario de admisión de soporte. Añades pantallas, sueltas componentes en ellas, configuras cada componente, previsualizas el resultado en una maqueta de teléfono y publicas.
Si tu formulario necesita listas cuyas opciones dependan de una selección anterior o provengan de un sistema externo, usa en su lugar un flujo de datos dinámico.
Requisitos previos
Antes de empezar, asegúrate de tener:
- Una cuenta de WhatsApp conectada: un número de la WhatsApp Cloud API vinculado a ChatMaxima.
- Los campos planificados: ten claro qué preguntas quieres hacer y las opciones de cada una.
Paso 1: Crea un nuevo flujo
- Ve a Campañas y luego a WhatsApp Flows en el panel.
- Haz clic en Crear flujo para la cuenta de WhatsApp que quieras.
- Introduce un nombre de flujo; por ejemplo,
Lead Capture Form. - Elige una categoría que se ajuste mejor al propósito del flujo.
- Deja el tipo de flujo en Constructor de formularios.
Categorías de flujo
| Categoría | Úsala para |
|---|---|
| Generación de leads | Capturar datos de prospectos |
| Reserva de citas | Programar visitas o llamadas |
| Atención al cliente | Admisión de incidencias y solicitudes de ayuda |
| Encuesta | Comentarios e investigación |
| Otra | Cualquier cosa que no encaje en las anteriores |
Paso 2: Añade pantallas
Un flujo está formado por una o más pantallas. Cada pantalla es una sola página que ve el cliente.
- Haz clic en el botón más junto a las pestañas de pantalla para añadir una pantalla.
- Asigna a la pantalla un ID y un título en Configuración de la pantalla.
- Añade más pantallas para formularios de varios pasos, como una pantalla de detalles seguida de una de confirmación.
También puedes comenzar desde una plantilla inicial (Captura de leads, Reserva de citas, Comentarios de clientes, Ticket de soporte) o usar Generar flujo con IA para crear pantallas a partir de una descripción en lenguaje natural.
Paso 3: Añade componentes
Arrastra componentes desde la paleta de componentes a la pantalla activa.
| Componente | Propósito |
|---|---|
| Campo de texto | Texto de una sola línea, como un nombre o un correo electrónico |
| Área de texto | Texto de varias líneas, como un mensaje |
| Lista desplegable | Seleccionar una opción de una lista |
| Botones de opción | Elegir una opción, todas visibles a la vez |
| Casillas de verificación | Seleccionar varias opciones |
| Selector de fecha | Elegir una fecha |
| Interruptor de aceptación | Interruptor de consentimiento o suscripción |
| Encabezado, subencabezado, cuerpo, leyenda | Texto estático e instrucciones |
| Imagen | Mostrar una imagen |
| Botón de navegación | Pasar a la siguiente pantalla o enviar |
Paso 4: Configura los componentes
Selecciona cualquier componente de la pantalla para abrir su panel de propiedades. Allí defines la etiqueta, el nombre del campo, si el campo es obligatorio y las opciones de las listas. Configura cada componente para que recopile exactamente los datos que necesitas.
Paso 5: Previsualiza y guarda
- Usa el panel de vista previa de la derecha para ver una maqueta de teléfono en vivo de la pantalla activa.
- Revisa cada pantalla y ajusta los componentes según sea necesario.
- Haz clic en Guardar borrador para almacenar el flujo.
El flujo queda guardado como borrador y se sube a WhatsApp. Los borradores se pueden editar en cualquier momento.
Paso 6: Publica el flujo
- Abre el borrador guardado.
- Haz clic en Publicar.
La publicación bloquea el flujo y lo deja listo para enviar. Un flujo publicado no se puede editar, así que crea un flujo nuevo si necesitas hacer cambios más adelante.
Paso 7: Envía el flujo
Una vez publicado, envía el flujo a los clientes desde:
- Un bloque de bot en el constructor de Studio.
- Una campaña a una lista de contactos.
- La bandeja de entrada, durante una conversación en vivo.
El cliente recibe un mensaje con un botón que abre el flujo.
Buenas prácticas
- Mantén las pantallas cortas: agrupa los campos relacionados y divide los formularios largos en varias pantallas.
- Marca como obligatorios solo los campos esenciales: cuantos menos campos obligatorios, mayor tasa de finalización.
- Usa etiquetas claras: el cliente debe entender cada campo de un vistazo.
- Previsualiza antes de publicar: revisa cada pantalla en la maqueta de teléfono.
Solución de problemas
El flujo no se publica
- Abre el borrador y comprueba los errores de validación que se muestran tras guardar.
- Asegúrate de que cada pantalla tenga al menos un componente y un botón de navegación.
- Corrige la pantalla y la línea indicadas, luego guarda y publica de nuevo.
Necesito cambiar un flujo publicado
- Los flujos publicados no se pueden editar.
- Crea un flujo nuevo, reconstruye o ajusta las pantallas y publica la nueva versión.
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